新能源行業遭遇到危機但長遠依然看好

2017-03-09  來自: 威海市豪頓風機股份有限公司 瀏覽次數:691

     最近一段時間,關于新能源行業危機謠言四起,中國光伏產業一夜間哀鴻遍野,核電產業也因為福島事件遭遇重創,國內風電公司業績變臉、風電行業遭遇拐點……熱捧的新能源行業轉眼間成了過街老鼠,人人喊打。

     隨著新能源危機出現,PE對新能源的投資熱情驟然降溫,與之前一窩蜂地涌向新能源行業的行為相反,現在PE們對新能源企業是避之唯恐不及,但我依舊看好新能源行業。

     寒冬中新能源
     從事PE投資多年,新能源產業始終是關注的,也投資了近10個新能源以及與新能源相關聯的項目。可以說,我見證了國內新能源產業由小到大、由弱到強的成長過程。
     其實過去幾年也出現過個別新能源企業不景氣的現象,但像今年這樣新能源行業大面積爆發危機還是首次。
     首先是光伏產業,《中國光伏業一夜間哀鴻遍野》這篇文章引用的浙江光伏中小企業聯盟提供的數據顯示,浙江374家中小光伏企業中,至少有50%處于半停產狀態,在多晶和切片等環節,停工企業更達到70%~80%,甚至破產轉行的企業不在少數。
     其次是風電行業,據《風電業績變臉風電產業提前遭遇寒流》一文稱,國內49家風力發電板塊上市公司2011年三季報銷售毛利率均值為18.71%,較今年中報時的19.21%環比下滑0.5%,較去年三季報時的20.55%同比下滑1.84%,而其2011年三季報應收賬款均值達到26億元,較今年中報時的24億元環比上升2億元,較去年三季報時的16億元同比上升63%.在風電行業發展陷入低迷的背景下,毛利率、凈利潤大幅下降已是風電企業面臨的普遍困境。
     謠言中危機產業還有核電,今年3月日本遭受強地震,福島核電站出現嚴重核泄漏事故后,中國政府在3月16日也宣布暫停核電項目的審批,這對國內蓄勢待發的核電及核電設備制造企業來說無疑是一次重創。
     山雨已來風滿樓,新能源產業普遍不景氣,股 市中新能源板塊股也普遍受到冷遇,PE對新能源投資的熱情也驟然降溫。記得五年前我投資個風電設備項目時,美籍華人鮑亦和博士等專家對我說:風電在中國剛剛開始,今后這方面的項目我們這輩子是干不完的。但沒過幾年,危機就出現了。前些日子遇見南京大學的楊教授,他的觀點很鮮明:目前國內的新能源投資應謹慎,國內持有這一觀點的專家和學者不在少數。
     不過我仍堅信,新能源投資危機是暫時的,在前些日子深圳創業投資同業公會舉辦的新能源投資論壇上,不少學者和投資者與我觀點相同,大家依然看好新能源產業發展和新能源企業的投資。
     風物長宜放眼量
     雖然新能源行業遭遇到危機,但是我認為,從政策和產業自身來講,新能源并非沒有轉機。
     首先從政策面上看,十一五和十二五發展計劃中,都把發展新能源作為重要戰略舉措,多年來包括核能、風能、太陽能、生物質能利用及相關設備生產企業大量興起并快速成長,這說明社會經濟發展對新能源產業的需求在上升。
     從產業層面上看,風能行業是2005年我投資個新能源項目所進入的產業,當時中國電力裝機容易量為6億千瓦左右,而2010年,這一數據已接近10千瓦,根據能源發展規劃,到2020年中國電力裝機總量將接近20億千瓦,面對如此強大的能源需求,有一個問題擺在我們面前,這些需求如何解決?
     如果把火電和水電作為傳統能源,把風能、核能和太陽能作為新能源,2010年兩者各自比重約為95%和 5%,其中火電所占比重為72.43%、水電22.12%、風電3.22%、核電1.14%、太陽能0.08%,從中不難看出,中國新能源利用還處于很低的水平。
     1997年在日本京都召開的《氣候框架公約》第三次締約方大會上通過的性公約,為各國二氧化碳排放量規定了標準:在2008年至2012年,主要工業的工業二氧化碳排放量比1990年的排放量平均要低5.2%.中國是《京都議定書》公約簽訂國,在當年屬發展中,在2012年前沒有減排、限排指標約束。但這幾年氣候會議對中國這方面壓力加大,中國自己也作出了減排承諾,再繼續大規模發展火電有悖此承諾。
     未來火電行業比重仍舊會下降,理由有三:一是煤、油資源匱乏,這幾年中國已成為原油進口大國,過度依賴進口成為經濟發展的隱患;二是煤、油運輸問題,中國鐵路運能中煤、油占了很大比重,繼續擴大火電比重,運能也是問題;三是即使有油有煤,發展火電也受到減排指標的限制。
     至于水電,盡管近幾年仍有大型水電項目在建,但受資源和環境等影響,很難再重復建設出三峽水電這樣大型的水電項目,整個產業大發展概率小。
     所以,毋庸置疑,未來10年傳統能源仍將是主角,但其比重逐年下降成必然趨勢,而發展新能源產業是中國能源發展的必由之路。
     誰唱主角?
     未來誰能成為新能源的主角呢?我認為,未來10年能規模化運用的仍是核能、風能和太陽能。
     我的判斷是有理由的,根據發展規劃,至2020年,中國發電行業總裝機量將達20億千瓦,其中火電所占比重將由 2010年的73.43%下降至60.53%,風電將提升到10.53%,核電提升至5.26%,太陽能占1.05%.
     其中,核電盡管受日本福島核電站核泄漏影響較大,但中國核電發展仍將繼續,只是在提升幅度上不會太大。
     目前業內爭議較多的風電產業,今年10月19日《中國風電發展路線圖2050》正式發布,該路線圖設定的發展目標是:到2020年、2030年和2050年,中國風電裝機容量將分別達到2億、4億和10億千瓦,成為中國的主要電源之一,到2050年風電將滿足國內17%的電力需求,未來40年累計投資12萬億元。
     另外,風能理事會報告稱,中國各電力公司已經達成一項協議:到2015年增加8000萬千瓦、到2020年增加1.5億千瓦風電。另據中國電網的數據顯示,截止到2010年底,該集團已投資400億元人民幣用于風電輸入電網的設施改造。因此,風電產業的大發展勢頭仍將繼續。
     至于目前大家質疑的風電價格,目前陸上風電開發的成本在0.35元~0.5元/千瓦時左右,相應的電價水平確定為0.51元~0.61元/千瓦。在當前電價機制下,不考慮煤電的資源、環境成本、風電成本和電價水平高于中國煤電成本和電價水平,若考慮到中國的煤電價格上漲或將持續,2020年陸地風電的成本將與煤電持平,風電競爭力大幅提升。
     再來看太陽能發電,2010年裝機容量約為1700萬千瓦,我國僅為80萬千瓦,為的4%.應該說,太陽能發電水平除少數發達外,利用水平都不高,其主要原因是投資大、成本高。但隨著太陽發電新技術的運用,這一問題正逐漸解決。據《太陽能光伏產業十二五發展規劃》,到2015年,光伏發電每度電的投資成本下降到1.5萬元,發電成本下降到0.8元,配電則達到平價上網。到2020年,每度電投資成本下降到1萬元,發電成本達到0.6元,在電力市場也會形成有競爭力的價格。
     綜上所述,盡管新能源產業目前面臨很多危機,但發展機會和發展趨勢毋庸置疑,新能源行業的投資也是大勢所趨。但從另一個角度上講,新能源發展所暴露的問題必須要重視,行業發展中的無序競爭、盲目擴張問題必須得到解決,所以,目前這輪危機是壞事也是好事,壞事是導致行業發展步伐短期會放緩,但好事是,從長遠看,這輪危機是一次行業洗牌和調整的機會,一批具備核心競爭力的企業將在這輪調整中獲得大發展契機。


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